테슬라 지속 가능한 에너지 메가팩이 미래다.

1. 테슬라 에너지 사업부

테슬라 에너지 사업부는 청정 에너지 생산부터 전송, 저장까지 아우르고 있습니다.

테슬라 에코 시스템과 에너지 사업

1) 청정 에너지 생산

테슬라 에너지는 태양광을 청정 에너지로 변환해주는 솔라 루프를 가지고 있습니다. 태양광을 이용하여 솔라 루프에서 전기를 생산하기 때문에 전기료를 절감은 물론이고, 테슬라 앱을 통해 실시간 전력 생산 모니터링, 알림, 원격 제어가 가능합니다.
지붕에 타일로 설치되기 때문에 시각적으로 자연스러운 스타일을 연출할 뿐만 아니라 일반 지붕 타일보다 3배 이상 강합니다.

테슬라 솔라 루프

테슬라는 기가 텍사스와 베를린 공장 옥상에도 솔라패널를 설치하여 공장에서 에너지로 사용하고 있습니다.

3천 피트 상공에서 바라본 기가 텍사스 공장의 솔라 패널

2) 에너지 저장

태양광으로 부터 얻은 청정 에너지를 저장하는 장치는 파워월과 메가팩이 있습니다.

먼저, 파워월은 가정용 배터리로서 언제든지 전기를 사용할 수 있도록 해줍니다. 파워월은 솔라루프에서 생산된 전력을 저장합니다. 그리고, 정전과 같이 전력망이 중단될 때 자동으로 정전을 감지하여 주택에 전력을 제공하여 전등, 전화기 충전, 가전 기기를 작동시킬 수 있습니다.

파워월의 장점은 발전기와 달리 예비작동과 연료가 필요없으며, 소음이 없다는 것입니다. 또한, 테슬라 앱을 사용하면 전력의 생산과 소비를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 최적화 설정을 하면 전력을 독립적으로 운영하거나 정전에서 보호하거나 전기료를 절감할 수 있습니다. 원격 접속을 통해 시스템을 제어할 수 있으며 알림도 받을 수 있습니다. 마지막으로 파워월의 디자인은 미니멀하고 컴팩트한 올인원 구조를 가지고 있어 실내 또는 실외 공간에 모두 설치할 수 있습니다.

테슬라 솔라 루프와 파워월

메가팩은 '대용량' 에너지 저장 배터리로 기업용과 전력 사업용이 있습니다. 기업용은 말 그대로 기업이 메가팩을 설치하여 필요시 전력을 공급할 수 있도록 하는 것이며, 전력 사업용은 유틸리티 사업자에게 제공됩니다.

메가팩은 태양광을 사용하는 경우와 사용하지 않는 경우에 모두 맞춘 ‘시설 맞춤형 올인원 시스템’으로 제공됩니다. 시스템에는 배터리 모듈, 양방향 인버터, 열 관리 시스템 및 제어가 포함되어 있습니다. 또한, 테슬라가 직접 운송에서 설치까지 서비스를 제공하고 있으며, 네트워크 운영 센터가 연중 무휴 모니터링하고 있어 믿을 수 있습니다. 소프트웨어를 통해 전기 요금 최소화, 실시간 모니터링 및 제어, 그리드 안정성 유지 및 비용 최소화가 가능합니다.

 

테슬라 메가팩은 현재 50개국 이상에서 1,000개 이상의 산업용 설비가 설치되어 운영중입니다.

2. 매출과 이익률

반도체 이슈는 자동차 사업보다 에너지 사업에 더 큰 영향을 미칩니다. 그래서, 2022년 메가팩은 반도체와 베터리 공급 제약을 받았으며, 파워월은 비싼 태양광 지붕 가격으로 정체를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 테슬라의 에너지 사업은 좋은 실적을 보여주고 있습니다.

 

1) 2022년 3분기 기준 에너지 사업 실적

• 매출: 11.2억 달러 (+38.6% YoY).
• 총 매출의 5.2% 차지
• 솔라 설치: 94MW (+13%)
• 스토리지 설치: 2,100MWh (62% YoY)

분기별 에너지 스토리지 설치

 

• 매출총이익률: 9.3%

2022년 2분기에 처음으로 손익분기점(BEP)을 넘기고 3분기에는 9.3%의 매출총이익률을 보였습니다.

에너지 매출 및 매출총이익률

 

2) 매출총이익률 전망

삼성 모빌리티의 임은영 애널리스트는 에너지 사업은 설치 이후, 관리 부분에서 매출총이익률 기준 30%이상의 수익을 창출할 것으로 전망했습니다.

 

3. 메가팩 공장과 생산 케파

1) 네바다 공장

2022년 1분기 어닝콜에서 에너지 저장 사업에 대해 수요가 생산 케파보다 상당히 높기 때문에 이 부문의 성장은 공급망 문제에 영향을 받는다고 말했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 전용 메가팩 공장에서 생산을 늘리는 과정에 있다고 말했습니다.
테슬라의 CFO는 2022년 2분기 어닝콜에서 에너지 사업에 대해 대체 태양열 공급이 시작되고 단위 경제성이 개선되면서 2분기에 잘 진행되었다고 말했습니다. 다만 스토리시 자업이 파워월과 메가팩의 제약을 받고 있어 올해 하반기에 어느 정도 완화되기를 바란다고 밝혔습니다.

CFO의 바람대로 2022년 하반기에 에너지 사업은 가시적인 성과들을 보여주기 시작했습니다.

 

2) 라스롭 메가 팩토리 

테슬라는 캘리포니아주 라스롭에 첫 메가팩 독점 생산 기지를 세웠습니다. 라스롭 메가 팩토리는 2021년 9월 착공, 2022년 9월 채용을 시작하며 생산의 시작을 알렸습니다. 그리고 약 4개월 후인 2022년 12월 말, 테슬라는 라스룹 메가팩토리에서만 연간 10,000개의 메가팩 장치를 생산할 수 있게 되었다고 발표했습니다. 10,000개의 메가팩을 200만 달러에 판매하면, 테슬라는 연간 200억 달러 이상의 매출을 올릴 수 있습니다.

 

현재 테슬라 메가팩을 주문하면 가장 빠른 배송 일정은 2024년 4분기입니다. 2022년 12월 말에는 가장 빠른 일정이 2024년 3분기였는데 한달도 되지 않아 다시 변경되었습니다. 라스롭 메가팩 신규 공장에서 생산 속도가 크게 늘었음에도 수요가 공급을 크게 초과하고 있는 상황입니다.

테슬라에 웹사이트에서 본 메가팩 배송 일정

 

4. 테슬라 에너지 프로젝트

 테슬라는 세계적으로 17개 이상의 주요 프로젝트를 진행하고 있습니다.

 

1) 헝가리

테슬라의 메가팩은 2022년 9월 헝가리에서 첫 프로젝트를 시작했습니다. MET그룹은 Dunamenty 발전소에 테슬라 메가팩 3개를 설치했습니다. 헝가리에 설치된 메가팩의 용량은 7.68Mwh이며, 2시간 동안 에너지를 저장할 수 있습니다.

헝가리 메가팩 런칭

 

2) 벨기에 발전기 대체

지난 12월 테슬라는 벨기에 Lessines에 있는 제2차 세계 대전 터보 제트 발전기를 총 40개의 메가팩으로 대체했습니다. 벨기에의 발전기는 1950년대부터 지역사회에 에너지를 지원해왔지만, 소음과 대기오염을 유발하고 있었습니다. 테슬라는 40개의 메가팩으로 50MW의 전력과 100MWh의 용량으로 로컬 그리드를 지원합니다. 

벨기에 발전소가 테슬라 메가팩으로 대체되었다.

 

3) 영국 홀즈 만

테슬라는 현재 영국의 에너지 도매 시장 거래에 참여하고 있습니다. 2,400평방 피트의 공간에 15MWh 에너지를 저장하는 시설을 가지고 있습니다.

영국 홀즈 만 메가팩

 

4) 하와이 테슬라 일렉트릭

테슬라는 미국 하와이주에 하와이안 일렉트릭과 협업하여 배터리 시스템을 배치해왔습니다. 2022년 6월에는 하와이 주에 마지막 남은 석탄 발전소를 메가팩으로 교체하는 계약을 체결하고 158개의 메가팩을 배치하기로 했습니다.

하와이 메가팩 프로젝트

5) 테슬라 일렉트릭

테슬라는 텍사스의 파워월 소유자를 위해 ‘Tesla Electric(테슬라 일렉트릭)’을 출시했습니다. 테슬라가 그 동안 쌓아온 에너지 시장과 에너지 저장에 대한 전문지식을 적용하여 가정에 공급되는 요금을 낮추고 재판매(sell-back) 크레디트를 높여줍니다.
테슬라의 알고리즘이 해당 지역의 전기 가격을 실시간으로 파악하여 가격이 높은 시점에 파워월에서 sell-back하도록 해주기 때문에 파워월 소유자는 수요가 많고 전기 가격이 높을 때 에너지를 판매할 수 있습니다.

 

6) 테슬라 파워 주택

Lennar는 2022년 12월 테슬라의 파워월을 이용한 주택 커뮤니티, The Arches프로젝트를 라스베이거스에서 론칭했습니다. 이 주택은 태양열 패널, 파워월 및 전기 자동차 범용 충전기 2개가 장착되어 있는 주택으로 모든 기능이 결합되어 넷 제로 태양광 커뮤니티를 만들며, 친환경적인 라이프 스타일을 추구할 수 있습니다.

테슬라 파워 주택 by Lennar

 

5. IRA 혜택

미국의 IRA(인플레이션 감축법안)은 주목적은 전력과 주거의 탈탄소화입니다. 전력 탈 탄소화 설비 투자 사업자에게 세금감면의 혜택이 주어지는데 IRA 예산의 88%가 여기에 할당되어 있습니다. 가정 전력에는 14%, 전력에 74% 배정되어 있습니다.

한편, 전기차 세금감면에 할당된 예산은 75억 달러로 총 예산의 2%에 불과합니다.

 

6. 테슬라 에너지 사업부 전망

미국 에너지부 산하 에너지 정보청(EIA)는 미국의 상업용 에너지 저장 장치 시장이 2025년까지 3배로 증가할 것으로 전망한다고 발표했습니다. EIA가 발표한 보고서에 따르면, 현재 미국은 7.8GW의 배터리 에너지 저장 장치를 보유하고 있으며, 2025년까지 30GW 이상으로 확장할 예정입니다.

 

일론 머스크의 마스터 플랜3도 에너지 사업의 규모 확장에 대한 것입니다. 그는 인류가 필요한 에너지를 저장하는데 300,000GWh가 필요할 것이라고 추정했습니다. 따라서 대형 배터리 수요는 거의 무한하다고 표현했습니다. 테슬라의 현재 생산량(2022년 7월 기준)은 연간 1,000GWh정도이므로 생산 규모와 속도를 늘리는 것이 목표라고 말했습니다. 

 

에너지 시장에서 단연 눈에 띄는 기업은 테슬라이며, 앞으로 엄청난 성장 기회를 가지고 있습니다. 에너지의 수요가 상업용, 주거용으로 계속 증가함에 따라 테슬라의 에너지 사업부는 회사에서 그 비중이 더욱 커질 것입니다. 2023년부터 테슬라의 에너지 사업이 본격적으로 성장세를 보임과 동시에 수익 또한 증가하면서 전기차 제조사에서 지속가능한 에너지 회사로 발돋움할 것으로 기대됩니다.